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文中目录如下：

一、公司简介 4

1、阿里巴巴：中国最大的电子商务企业 4

2、集团采取合伙人制，广泛应用VIE结构 5

二、公司主营业务分析 7

1、淘宝、天猫和聚划算为集团收入主要来源，占比 81.60% 7

2、中国零售市场平台：天猫收入高速增长，为集团盈利重要突破点 10

（1）淘宝网：中国最大的网上购物平台 13

（2）天猫：中国最大的为品牌及零售商而设的第三方平台 15

（3）聚划算：中国最受欢迎的团购网站 17

3、批发市场 B2B平台（Alibaba.com、1688.com）：交易额增速放缓 17

（1）阿里巴巴国际交易市场：领先的全球批发贸易平台 18

（2）1688.com：中国领先的网上批发市场 20

4、国际零售平台（AliExpress）：处于高速发展阶段 20

（1）全球速卖通：全球消费者零售市场，处于高速发展阶段 20

三、盈利模式分析 22

1、盈利模式：营销服务和交易佣金为主 22

（1）淘宝直通车 22

（2）钻石展位 24

（3）淘宝客项目 25

（4）店铺费用 26

（5）聚划算促销页面费用 26

（5）天猫交易佣金 28

2、盈利驱动：预计天猫收入已超淘宝，为“大淘宝”战略核心 29

（1）营销服务收入未来增速将有所下滑 29

（2）扣点佣金收入继续高速增长 30

（3）预计天猫业务收入超过淘宝业务，为集团发展的核心基石 31

（4）中等规模以上的天猫商家有盈利空间，支撑天猫未来高速发展 34

四、阿里生态圈分析 37

1、广告营销：阿里妈妈为国内领先的网上营销技术平台 37

2、支付金融体系：支付宝为国内市场份额最大的第三方支付企业 38

3、物流：以菜鸟网络为核心的第三方物流平台 40

4、阿里云计算 ：云计算与数据管理平台开发商 43

5、布局移动端、O2O、数字传媒、医疗、金融及物流行业 45

（1）增加用户规模 45

（2）提升客户体验 46

（3）扩展产品及服务 46

五、财务分析 47

1、未来收入增速将进入缓慢的下滑通道 47

2、毛利率较为稳定，维持在70-75%左右，但预计短期将小幅下滑 48

3、净利润大幅增长，主要来源于费用率大幅下降，但未来增速将放缓 49

文章一部分文字如下：

四、阿里生态圈分析

阿里巴巴集团以淘宝网、天猫、聚划算、alibab.com、1688.com、AliExpress 六大购物平台为核心，同时结合阿里妈妈营销服务平台、支付宝结算体系、菜鸟物流网络以及阿里云大数据等衍生服务体系，通过构建商品购买平台、信用体系、金融体系、物流体系、小企业工作体系以及大数据体系，形成了完整的大淘宝的生态系统。

1、广告营销：阿里妈妈为国内领先的网上营销技术平台

阿里妈妈（www.alimama.com）创立于2007 年11 月，是为阿里巴巴集团旗下交易市场的卖家提供PC 及移动营销服务的网上营销技术平台。此外，阿里妈妈也通过淘宝联盟，向该些卖家提供同类型而又适用于第三方网站的营销服务。淘宝、天猫的核心盈利模式就是通过平台聚合海量用户，再将流量通过直通车、钻石展位的形式出售给商户的广告模式，而阿里妈妈正是阿里集团获得营销服务收入的平台。

2、支付金融体系：支付宝为国内市场份额最大的第三方支付企业

支付宝创立于2004 年12 月，是阿里巴巴集团的商业生态系统的重要一环，主要为个人及企业用户提供方便快捷、安全可靠的网上及移动支付和收款服务。支付宝为阿里巴巴集团旗下平台所产生的交易以及面向第三方的交易，提供中国境内的支付及担保交易服务。此外，支付宝是淘宝网及天猫的买家和卖家的主要结算方式。支付宝隶属于阿里小微金融服务体系，为阿里巴巴集团的关联公司（阿里巴巴集团不拥有支付宝的任何股权）

伴随着电子商务的繁荣发展，网上支付行业继而兴起。除了传统金融机构开展的网上支付业务（如网上银行），非金融机构的互联网企业的网上支付（如支付宝、微信支付）也发展的如火如荼。截至2013 年7 月，我国共有250 家第三方支付企业获得支付牌照。截至2013 年12 月，我国通过网上支付的用户规模达到2.6 亿人，增长率为17.9%，使用率从2010 年的30.0%上升到42.1%。

根据艾瑞咨询的数据显示，2012 年中国第三方线上支付规模达到3.66 万亿，同比增长66.0%。截至2013 年第三季，我国第三方线上支付的市场份额基本保持稳定，“支付宝”和“财付通”拥有庞大的用户规模，市场份额排名前二，在支付市场中占有主导地位。