2015年计算机软件行业连接分析行业,一共有38页，试读4页,联系右侧在线客服qq1257749646，只需300元，就可以拥有完整电子版本。

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一、软件行业正从1.0向2.0时代迈进

过去两年，计算机板块均呈现大幅上涨，涨幅均超70%，显著跑赢沪深300 指数，板块相对大盘的溢价也一路上行。我们认为，板块的红火，与上市公司的盈利增速变化并没有过多的关联，也不是源于众多新概念的涌现以及并购整合浪潮的兴起，我们认为更重要的是在互联网向传统行业加速渗透的大背景以及云计算、大数据等新技术与应用落地的带动下， 行业的发展逻辑和未来空间正在经历着深刻的变革和重大的变化。

在过去，软件企业一直没有摆脱工具提供者的定位：以软件为手段，帮助下游企业实现流程与管理的信息化，从而支撑下游企业业务发展、提升运营与管理水平。正是由于这样的定位，软件往往对于下游行业而言属于资本开支，因此行业应用软件企业往往难以把规模做大，在下游行业信息化率提升到一定水平后就会遭遇体量与市值的天花板。但是，我们注意到，这一情况正在发生变化。

在互联网向一切行业进行加速渗透的背景下，计算机行业正从1.0 时代向2.0 时代迈进，即从简单的为下游行业提供信息化工具，转变成为下游行业实现业务转型的重要支撑。在这样的过程中，软件公司起到连接互联网平台与线下商业的重要作用，软件开始具备入口价值，而通过沉淀大量的用户、数据并找到新的变现方式，软件公司正向垂直互联网公司的商业模式进行演进，软件企业正面临着价值重估的机会。

二、网络连接一切，软件提供关键支撑

我们认为，软件企业的商业模式变革以及价值的重估，来源于三方面的支撑：1、万物互联成为趋势，软件可以帮助实现人与商业、人与物的连接，并在这样的过程中帮助下游实现服务的创新与增值；2、云计算走向普及，将商业流程与数据从线下转向线上的同时，帮助下游行业实现服务的创新与增值；3、支付手段的多样化与便利化，将是在众多垂直互联网领域形成商业闭环的重要前提。

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