2014年化妆品行业分析报告

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一、中国化妆品市场持续较快增长 本土品牌与电商是两大亮点 4

1、行业概况：持续扩容+消费升级，新品类和新渠道增长更快 4

（1）基础品类步入稳定增长阶段，婴童护理、男士洗护等新兴品类保持快速增长 5

（2）电商渠道占比逐年提升 5

（3）基础品类竞争格局稳固 7

（4）外资继续主导国内化妆品行业，本土品牌份额逐年提升 7

（5）收入增长带动消费升级 8

2、主要品类：护肤品仍是第一大品类，婴童和男士洗护超越行业增长 9

（1）护肤品：行业第一大品类 面膜增长最快 本土企业份额上升 9

（2）婴童护理：基数小 增速快 行业竞争格局有所松动 11

（3）男士洗护：增速遥遥领先 欧美品牌主导 更多本土品牌加入战场 13

（4）洗浴洗发：增速与竞争格局基本稳定 未来看点在高端产品 15

（5）彩妆：受经济影响增速放缓 部分新品有看点 18

3、品牌竞争格局：欧美日系品牌减速 韩系品牌快速增长 本土品牌正在崛起 20

4、行业重要事件：外资有退有进 传统品牌逐步夺回线上主动权 26

（1）行业竞争日趋激烈，部分外资品牌水土不服，选择战略性退出 26

（2）外资对本土品牌的并购仍在继续 27

（3）外资品牌寻找渠道下沉 28

二、主流公司经营现状：宝洁陷入困境 欧莱雅保持强势 本土企业精彩纷呈 31

1、宝洁：面临困境 多个品类市场份额全面下滑 31

2、欧莱雅：在护肤品与彩妆品类继续保持强大的竞争力 32

3、雅诗兰黛：启动大规模架构调整 强化香水和男士护肤 34

4、上海家化：本土综合规模最大的化妆品企业 市场份额稳步提升 35

5、伽蓝集团：护肤品领域零售规模最大的本土企业 36

6、相宜本草：本土护肤品第一单品 2013 年增速有所放缓 37

7、百雀羚：异军突起焕发生机的老字号品牌 38

8、丸美：本土专营店品牌的代表企业之一 39

三、国内化妆品行业未来空间巨大 本土品牌时代正在到来 40

1、继续看好国内化妆品市场未来成长空间 40

2、婴童护理与男士洗护品类将继续明显超越行业增长 42

3、品牌企业将把更多注意力放在中高端市场 43

4、消费者日益成熟，需求越发多样 44

5、本土品牌的时代也许正在到来 44

四、投资策略：看好行业 关注多品牌平台企业和电商机会 46

1、海外化妆品行业投资经验和行业估值 46

（1）国外经验显示化妆品行业是诞生大市值和牛股的沃土 46

（2）化妆品相对其他品类在经济调整阶段的增长更为稳定和持续 50

（3）借鉴日韩经验，本土化妆品品牌更有潜力占据本土市场龙头地位 51

（4）借鉴国外经验多品牌平台类公司更易做大做强 52

2、看好领域和重点关注公司 53

（1）上海家化 54

（2）青岛金王 56

（3）聚美优品 56

（4）丸美股份 58