2013年差旅管理TMC行业分析报告

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      文档部分文字：

一、行业增长驱动因素：商旅支出增加和差旅管理普及 5

1、TMC行业现状：普及率低、集中度低、发展水平不高、市场空间大 5

（1）TMC普及率低，10%以下，低于发达国家 5

（2）参与者众多，行业集中度CR4仅16%，远低于英德法等国 5

（3）发展水平不高 6

（4）市场空间依然可观 6

2、商务旅行支出和普及率提升推动行业发展 7

（1）中国商务旅行支出持续增长 7

（2）企业发展对于TMC服务的需求增加带动行业普及率提升 8

3、未来五年中国TMC行业有望保持20%以上增速 8

二、行业进入壁垒和市场集中度 9

1、TMC易进入，但成长有壁垒：资金+人才+技术 9

（1）资金是TMC成长的主要障碍 10

（2）TMC人才要求高，能够提供全面的解决方案 10

（3）技术壁垒是TMC的发展瓶颈 10

2、成熟市场高度集中，并购整合常态，资本市场作用关键 11

四、行业成长路径：并购/合作+建立结算优势成就行业王者 12

1、运通和HRG的成长路径 12

（1）运通和HRG规模领先 13

（2）核心业务多有重合 13

（3）服务内容相近 14

（4）差异集中在盈利模式、资源整合和结算优势 15

2、中国TMC巨头最可行的成长路径 16

3、携程腾邦业务模型可向HRG靠近 19

四、行业重点TMC公司简况 20

1、美国运通American Express 20

（1）公司介绍 20

（2）商业模式 20

（3）客户定位与盈利模式 21

（4）财务概况 23

（5）未来发展战略 23

2、HRG：Hogg Robinson Group 23

（1）公司介绍 23

（2）商业模式 24

（3）客户定位与盈利模式 24

（4）财务概况 26

（5）未来发展战略 26

3、Egencia 27

（1）公司介绍 27

（2）客户定位与盈利模式 27

（3）财务概况 28

（4）未来发展战略 28

4、国内重点公司 28

5、携程旅行网 29

（1）公司介绍 29

（2）收入构成 30

（3）客户定位与盈利模式 30

（4）财务概况 31

6、腾邦国际：并购合作快速成长，支付结算优势构筑核心竞争能力 31

（1）战略转型定位精准：选择TMC，发挥既有禀赋优势 31

（2）成长路径正确：“并购+支付平台”符合行业巨头发展路径 32