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目 录

一、我国水治理空间仍存，治理问题紧迫 5

1、我国人均淡水严重匮乏，流域、地表水污染比例大 5

（1）中国人均淡水匮乏、解决供水安全刻不容缓 5

（2）2013年十大流域的Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类污染占比近30% 5

（3）地下水污染较差和极差水质占比在59.6% 5

（4）我国污水和废水排放体量大，污染物排量高COD和氨氮2012年总排量1251万吨 6

2、各省水再生利用不足10%，再生利用未来增长空间大 7

3、污水费偏低，废污水处理价格低 8

（1）按国际标准衡量，中国的水价偏低 8

（2）水处理价格较低，抑制国内水处理公司技术改进和提标的动力 8

4、废污水排放总氮、总磷标准有待提高 9

（1）生活污水排放重点提高总氮、总磷排放的控制 9

（2）总氮、总磷治理成本大大高于COD和氨氮 9

5、《水十条》即将落地，水处理投资渐入佳境 10

（1）法规、政策和民意促使水处理投资渐入佳境 10

（2）《水十条》实施进入倒计时，其主要治理思路几经变化 10

二、工业废水增长在新建和提标改造，“十三五”投资近2000亿 11

1、按行业平均增速2015年治理需求有望达213亿 11

（1）2011-2015年，工业废水治理投资在860~1100亿元之间 11

（2）行业平均增速预测2015年工业废水治理投资需213亿 11

2、按照工业固定资产投资预测，新建、改建和扩建投资年均380 亿 12

3、废水排放标准提升、排污费翻倍倒逼企业治污投入增加 13

（1）工业废水排放标准提升倒逼企业采取污染治理 13

（2）监管趋严，排污费收取标准翻倍，预计2015年排污费收取超100 亿 14

4、工业废水排放大集中度高重点在造纸、化工、纺织行业 14

5、煤化工、石化和电力等行业废水治理需求较大，年均投资在80亿以上 15

三、城镇污水治理机会犹存，乡镇设施投资存大空间 16

1、城镇污水设施建设已较完善，乡镇覆盖率低 16

（1）我国设市城市和县城污水处理厂已基本覆盖 16

（2）目前我国镇污水厂覆盖率较低 16

2、预计2020年城镇生活污水总量可达700~760亿m3 17

3、提标改造：投资总额达560亿元 18

4、污水投资新建增长点在乡镇，总投资达1030~1300亿元 19

（1）2020年县以下乡镇新增污水处理量在6500~7000万m3/d 19

（2）乡镇新增污水处理投资在1000亿以上 20

（3）新增污水治理费用收入在130~160亿 20

四、膜处理新增空间在供水改造和城镇污水提标 21

1、膜技术进步和成本下降打开膜法水处理应用空间 21

（1）MBR工艺具有高效、占地面积小和易于自动化控制等优点 21

（2）工艺成本下降推动应用范围增加 22

2、国际膜法水处理CAGR为8.4%，中国膜产业24.5% 22

3、我国膜设备新增空间最高达500亿 23

五、海水淡化：缺水区域不得不的选择 24

1、海水淡化处于初期，未来水处理新增长领域 24

（1）海水在全球范围内被广泛应用 24

（2）我国海水淡化处初期阶段 25

2、我国海水淡化总投资规模在400 亿 25

六、第三方专业化运营渐行渐近 26

1、水处理商业模式不断演进，委托运营和第三方运营比例提升 26

（1）水处理模式逐渐转向委托运营 26

（2）创新机制，“第三方治理”渐行渐近 27

七、水处理公司发展趋势与投资思路 28

1、水处理公司发展趋势 28

（1）业务多元化+平台化趋势 28

（2）行业集中度提升 28

2、投资思路 29

一、我国水治理空间仍存，治理问题紧迫

1、我国人均淡水严重匮乏，流域、地表水污染比例大

（1）中国人均淡水匮乏、解决供水安全刻不容缓

我国2012 年淡水人均占有量为2047 立方米，仅为世界人均水平的25%。全国657 座城市中有300 多座被联合国评价为严重缺水和缺水；在32 个百万人口以上的特大城市中，有30 个长期受缺水困扰。

（2）2013年十大流域的Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类污染占比近30%

我国十大流域的监控断面中，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为71.7%、19.3%和9.0%。Ⅳ～Ⅴ类、劣Ⅴ类水质占比接近30%，整体较2012 年略有下降。

（3）地下水污染较差和极差水质占比在59.6%

2013 年，我国所有地下水检测点优良比例为10.4%，良好和较好占比30%，而水质较差的为43.9%，极差的监测点比例为15.7%，较差和极差综合超过50%。

（4）我国污水和废水排放体量大，污染物排量高COD和氨氮2012年总排量1251万吨

2012 年废污水排放总量684.76 亿吨，生活污水排放462.7吨占总量的67.57%，且生活污水自2003-2012 年CAGR 为6.48%，而工业废水排放CAGR 仅0.43%处于不断下降趋势。2012 年全年工业废水排放COD 总量338.5 万吨，氨氮总排放26.4 万吨，二者增幅持续下降；生活污水2012 年COD 排放912.8 万吨，氨氮排放144.6 万吨。

根据统计我国废污水治理比例高，但实际低于统计结果。根据统计局数据我国工业污水处理率高于95%，生活污水治理率高于94%。但实际上无论是工业还是生活废污水其治理达标率远低于统计数据。